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关于光伏：近期价格博弈异常火热，本质上是因为终端需求难以消化目前高企的硅料价格，机构预计硅料一季度会继续向下调整，使得产业链价格更快达到一个需求回暖的平衡点。这对于22年终端需求充分释放是利好的。目前二线组件已报出1.8-1.85元/W价格，即将进入满足地面电站投资回报要求的价格区间。国内11月户用装机数据发布，单月装机达2.9GW，环增48%，同时工商业地面电站单月装机2.86GW，环增46%，均大超预期。老樊认为，目前的价格是短期矛盾，所以下游电站没有看到明显的抢装现象，反而是观望的氛围，但价格博弈并非是长周期的行为，随着硅料价格的逐步回落，产业链利润会进行重新分配，电站的IRR收益起来后，装机的积极性会增加。往明年看，国内在大基地、整县推进、可再生能源不计入能耗总量考核等*策推动下，光伏装机或可达80GW以上，海外需求保持旺盛，在PPA电价上涨、清洁能源转型的背景下，光伏装机或超预期。所以老樊强调过，要认清什么是主要矛盾，什么是次要矛盾，价格只是产品属性分析中的“一环”，并非是全部，维持前期的判断，博弈的后价格企稳非常重要，装机的恢复只是时间的问题，一季度淡季不淡的可能性很高。—————————————
关于风电：主要争议在毛利率变化与海风装机。明年需求好零部件的价格相对偏稳，海外较多零部件上涨报价5～10％，国内跌幅有限，钢价环比三季度跌幅20％，毛利率环比预计提升。海风22年平价会带动旺盛招标。另外就是现在市场的各种传闻，总的看下来没有发现对风电板块长期基本面因素有重大冲击的，风电行业的长期逻辑没有破坏，即风机大型化降本带来的全面平价与十四五/非化石能源规划的共振。根据招标数据和项目顺延，预计22年国内风电装............
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