半导体有声音说，中线行情属于18年大国分歧，现在大国和解预期下，行情终结。这个声音可能会影响走势，但三季度业绩超预期的概率还是很大，而且实际上半导体行情始于17年末，并非18年初。士兰微继续看多，按计划55-65区间内三分之一仓位低吸高抛，做丢无妨。煤炭消息多空交织，内蒙扩产可能会被解读利空影响，实际上煤炭缺口很大，价格很难快速压制，而且东奥临近，矛盾难解。反而股价有打压会带来套利机会。绿电方面，风电昨天做了科普，个人认为如果诞生新热点，那么态度偏谨慎，待连续调整尝试，如果没有新热点，大概率会延续价值重估走势预期，反复分歧，反复修复穿越。
白酒走强，龙头泸州老窖，但日内更多还是节奏切换，热点资金流出，防御氛围下的资金套利。实际上今年消费升级和消费降级同时发生，财富头部聚集带来消费升级；但大众消费部分降级预期，最近涪陵榨菜走势也有反弹；农林板块也在防御氛围下走强；个人预计午后市场会有所切换，毕竟下周一有资金进场承接预期，防御氛围节奏会有所缓和，大跌方向会有修复。个股方面，兆易创新早盘脉冲，估计部分资金预期制裁风险解除，同时节前企鹅分拆的MCU业绩逻辑应该有部分资金认可，但后面又被减持资金砸了下来。总之三季报可以等一下，兑现预期后再考虑减仓或换股。
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