套利企鹅丨帝企鹅投研：需要的加
/6/23
13:54:58北上流入70亿，今天成交额有望刷新高突破亿元的水平。领益智造、鹏鼎控股、东山精密等苹果概念因为九月苹果新手机备货量w台（之前iphone是w），所以市场重新燃起了对消费电子的预期。这两天立讯精密股价表现也很不错，不过我们十号前后调仓撤离立讯，是为了调仓到士兰微，所以效率其实是更高的。本质还是泛科技氛围不错，所以消息刺激才有效。士兰微目前的情况是市场氛围好就能走加速，市场氛围差也有趋势预期。总之持仓者只要成本在40甚至以下的，都不会着急卖。因为大家都想等着“开奖”，看看中报到底怎么样。短期换手的筹码基本都是今天买明天卖的浮筹。目前板块地位已经可以类比小康股份和朗姿股份在各自板块的影响力了。比较优秀的地方在于士兰微的逻辑我们做过强调，MCU+功率半导体+第三代半导体+IDM，可以说短期有业绩，中期高景气，长期讲故事。今天不能封板也无所谓，本身不是先锋，是中*，换手让拿不住的人卖掉更好。
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