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北上资金流入30亿左右，两市今天反而略有缩量。开盘盘面混沌，昨天带头的福建金森竞价跌停，日播时尚等做反包的也被拖累弱势。所以高标的二波或者反包氛围不好。但朗姿股份爆量、海南椰岛创新高板，*河旋风等率先调整的也反弹，这又传递高位修复的意图。所以划分各个板块，修复的修复，调整的调整。指数上，原本还想看看光大能不能继续超预期，结果开盘证伪。反而逆节奏的周期再次轮动。半导体方向，卓胜微创新高超预期，有点看不懂了。原本判断是下游手机需求因为疫情受影响，另外晶圆代工厂涨价未来影响部分利润，但目前看“好公司”的标签还在扩散，这票里面主要是机构抱团，游资不多。希望韦尔能被带动。个股方面，消费电子最近跟踪的少，从歌尔的交流看，总体也是符合预期，还没有超预期的点。VR昨天郭明棋说苹果产品明年年中发布，手表未来两年有一个血糖无损监控可能也是引爆的点，但暂时没其他亮点。立讯精密股价修复，企鹅打算把仓位置换，但成本低于35的朋友可以不受影响。