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大家早上好。1.隔夜美股全面反弹，道指继续新高，纳指涨0.37%；其中苹果涨1.28%；特斯拉跌1.1%；特斯拉股价在上海车展后一直低迷，近期更有传言退出中国等，背后依然是去年股价大涨，今年面临汽车新势力竞争增加所致，与国内A股比亚迪股价低迷背景类似，还需要时间消化。2.昨天创业板走势低迷拖累沪指，目前沪指处于破势边缘，市场认为维持震荡的声音多，但也还是要有理性谨慎的态度。茅台股价走势是沪指的代表，都在说跌到抄底，但更多是口号。个人认为抱团股的走势参考之前的中国中免，连续大跌会有抄底盘，但抄底后的空间也相对有限。目前的市场多点开花，但氛围其实不太支持，穿越的波段牛股数量较多，逻辑已经明牌。看不到新的预期，态度上就防御为主。3.板块上，资金从医药昨天撤离进入低PE的钢铁方向，这两条线主要是外力消息刺激。今天会有一个修复预期。因为资金流出的疫苗路径，美股BNTX与辉瑞、MRNA都是低开后走高。一方面德国等反对放弃新冠疫苗专利保护的建议，一方面机构解读中短期影响有限。我们昨天也讲过反而期待连续大跌带来的博弈机会，但美股低开走高封杀了下调空间。另外医美概念昨晚前期大热点，也有盘中脉冲预期。4.个股方面昨天讲了卓胜微的大跌，有传言诺斯与卓胜微有专利纠纷，但实际上不存在纠纷预期，因为滤波器方向不同，卓胜微刚起步研究。主要原因还是预期兑现，估值高位，不符合当前市场对低PE低位个股的认可。市场今天偏爱低价股，两市换手与昨天差不多，但成交额略低。北上小幅流入20亿元。市场总体看继续周期股行情。钢铁煤炭有色+化工+银行等。因为抱团股比如茅台继续调整，作为高估方向的对立面，市场对低PE低位股的偏好在扩散，st超跌股反弹较多，钢铁、化工等低PE个股受到游资追捧，这类机会相对来说只有行业龙头品种比如万华化学、牧原股份、中国巨石有持续性，其余多为概念炒作制造波动。纯粹因为这个因素去杀高估值方向，会再次带来错杀。比如韦尔股份这类，因为科技股有高估值属性，所以日内走弱，但韦尔的成长预期今年看还是比较清晰的，连续调整可以继续当机会看。医美板块普遍进入调整对高位股有明显的负面影响，今天澳洋健康一字，哈三联的加速也掩盖不了调整大势，原本也是预期有个脉冲，结果脉冲都没兑现，不过未来几天看也只有朗姿股份这种龙头有博弈投机机会，其他品种博弈难度较大
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