今天市场普涨，不同于八九月份创业板概念股的风生水起，近期的市场领涨股都是各行业龙头。还有多少铁粉记得，企鹅在今年上半年反复强调的那句话“今年是龙头大年”。主要矛盾在于A股“觉醒”之后的资产荒矛盾。
前几天提醒大家，只要美国选情落地兑现，市场少了不确定就会开启反弹行情。目前虽然美大选没有完全确定，但BD获胜已经很大概率，至于懂王上诉扯皮是后面的事情。而如果BD当选，明牌的预期是新能源行业显著受益；此外，中美贸易摩擦升级的悲观预期也会有一定修复。而如果后面懂王上诉，美国内出现动乱纠纷，因为腾不出手制裁打压，对国内科技行业而言，是难得的战略真空期。
回到市场，数据方面——
1.两市反弹，成交额放大，累计成交额亿元；
2.涨停69家，跌停6家，赚钱效应85%；
3.北上资金净流入.97亿；
4.股价创历史新高数72家；
从市场放量、北上流入、情绪指标高度（智慧农业+锐奇股份）、赚钱效应连续高潮的共振表现看，市场确实有延续反弹行情的预期，今天比亚迪再次爆出百亿成交额，虽然个股在走加速，但这样的历史巨量涨停已经久违了，市场给出的短期暗示是“不差钱了”。
另一个最近一个月反复提醒大家重视的指标，股价创历史新高数也恢复到了年初的水平。这说明七月调整以后，资金重新抱团的品种已经再次走出趋势，典型的比如海康威视、美的集团、汇川技术以及穿越调整的爱尔眼科、白酒板块等品种。大家可以回溯一下，最近两年市场机构风格与游资风格主导市场的时间比例关系，从去年市场加速开放后，企鹅就不断提醒各位投资者，这个风格的趋势不可逆转了，所以大家都需要为未来新一轮的牛市未雨绸缪，理清正确的投资认知和方法。
板块方面，反弹行情里最重要的板块，很意外是5G，这是一个连续调整半年的方向，期间因为华为制裁、5G进展不及预期、5G能耗过大等一系列行业负面消息不断受到市场的质疑。而今天5G这个长期领跌的版块企稳反弹，也意味着调整的空间“到底了”。
另外也有一组矛盾的数据，基金股票投资市值和基金重仓持股市值三季度实现环比大幅增长，基金仓位创历史新高，但目前基金对通信行业整体处于低配状态，且低配幅度进一步扩大。任何一种不合理的现象终究会修复的。去年市场对5G产业的发展过分乐观，今年市场的修复也矫枉过正，目前是过度的悲观，但长期看5G产业的发展趋势是一定向上的。
消息面上，市场认为BD胜选，立即推翻科技制裁措施的概率不大，但不会再步步紧逼，采取的措施可能会更加灵活务实，如批准部分企业高科技产品出口，对5G、芯片产业的打压也有望缓和。
总体来评估眼下的市场，疫情二波发生、美大选落地、十四五规划落地；市场资金从概念股、可转债再次回流抱团聚焦、蚂蚁虹吸效应暂停、七月以来的调整时间较长等等，一系列的条件都指向反弹预期的延续。
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