白癜风治疗 http://m.39.net/pf/a_7117848.html大家好，我是小文课堂的课代表。本文盘后整理，仅供学习交流使用，不构成投资建议！后续逐步兼任其他老师的课代表，敬请期待！欢迎交流，课代表
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10:36:19今天情绪面快速转暖，昨天成交80亿的中天科技今天反包涨停，说明资金不畏惧接力，同时中天科技的标签也有风电（海缆东方电缆新高，大金重工涨停，恒润股份、明阳智能缩量板，风电成为主线）需要注意一点的是市场情绪好，但总体缩量氛围，所以后面会有冲高回落的预期。除了风能，其他板块会有分化，包括IGBT。士兰微大涨，不枉企鹅昨天晚上十点还在加班给大家做资料整理。不过人气上确实没有风电强悍，本身应该也走的中线预期。逻辑简述，就是功率半导体市场空间快速增加，国产替代比例大幅提升，所以细分赛道的成长弹性很强，而这里面能做到技术替代的只有上市的这几家企业，有竞争，但不是主要矛盾。所以预期上很难静态去猜这些企业明后年能赚多少钱，因为明年晶圆厂产能释放了，只要设计公司拿到产能，技术有保障，空间会爆发的，而对于士兰微这种IDM来说一旦技术追赶有效，客户更喜欢IDM，因为产能保障显得供应商稳定，所以fabless和IDM各有各的逻辑在，都在透支预期讲故事，但这个故事又很像今年年初以前的锂电材料，落地概率极大，所以抱团的人在增加。相对来说想买的人肯定越来越多，想卖的人无非是赚多了减仓，总体肯定还会持有的。中科创达大涨也是公告利好成立智能驾驶公司刺激，这票历史上跟芯片股也有联动表现，也可以跟着看多。
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