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看到扬杰科技脉冲，找了一圈也没看到什么新消息，大概率还是资金喜欢做补涨，扬杰科技做的都是功率半导体里面偏低端的二极管器件等，虽然也转型投资了碳化硅领域，但涉及的碳化硅器件也是低端产品为主，去年初与中芯国际合作生产IGBT也处于爬坡期（逻辑上也是从低端产品往高端去切换的）。优势就是估值低；最近概念股东尼电子形态不错，逻辑也比较简单，就是做碳化硅衬底，对标露笑科技低估，露笑科技只要股价不快速调整，东尼电子就能对标补涨，但基本面还不如露笑，PPT碳化硅。有人可能会疑惑，士兰微为什么高估了还能跟踪，这就是投资确定性的区别；越是成长确定的品种，比如斯达半导，往往估值就很高；如果能找到成长确定性不断增强但低估的品种，这就是市场预期差的机会，比如去年上半年对标宁德的比亚迪。概念上市场还有一个发酵路径，就是数据中心，英伟达业绩好除了游戏卡，还有数据中心的AI芯片热销，数据中心的景气度也在反转，所以这个方向的概念股最近也企稳，市场顺势炒作了海兰信等品种。盘面信息很多都是为了拓宽视野，尝试引导大家慢慢拓展能力范围，多数人需要先把跟踪的方向研究透彻。
板块方面，开盘元宇宙硬件股强势，歌尔大涨。汽车智能化因为机构的电话会议开盘也走强，德赛西威、中科创达冲高回落。企鹅明明看好汽车智能化但还是建议华阳集团可以考虑部分减仓或止盈，俩者不矛盾。核心原因是德赛和创达持仓者的成本够低，浮盈波动无所谓；但华阳大多数是10月后才跟踪的，成本不在安全区，市场机会也不少，后市也会有回落的可能性。其他智能化相关联创电子以及概念补涨德迈士、东箭科技等也可圈可点。汽配基本面龙头拓普集团绿盘，企鹅早上也尝试了娱乐仓，打算跟大家在过程中交流交易节奏。另外一个绿盘的四维图新昨天有些朋友吸了，这票也是博智能化方向起风继续的，试错一周看看，没有表现的话就调仓回核心资产。、、、、、、、半导体板块的话老观点，沪指突破，就容易集体爆发走强，否则震荡跑赢大盘的预期；强势股景嘉微、新洁能、时代电气、宏微科技、国科微等依然是风向标。其他个股里，上周答疑课有股友咨询的天通股份跟着港股保利协鑫能源走趋势，最近新能源方向的老面孔都在高位震荡，但补涨者众，天通符合逻辑，惯性预期也较强，套利品种。
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