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课程上新新生代作手、老樊研究院、可转债王者、简放3L、作手善行、楚文枫、作手六哥、杰哥学霸圈、老多laoduoQ老安有话说老安#复盘日志#12-28光伏：临近年底，有部分硅料长单落地,成交均价来到元/kg；硅片企业保持较低的开工率，对于硅料价格进一步下跌也保持较强的预期，仍处于观望状态。硅料成交价格区间较大，主流成交价在-元/kg，元/公斤上下本周长单已有成交；现在大家都知道硅料要降价，所以未来硅料价格会下跌到什么位置，市场仍在博弈之中。硅片市场仍以去库存为主，随着单晶硅片库存的消耗，单晶硅片价格各尺寸均止跌企稳，mm尺寸和mm尺寸的低价区间甚至出现反弹；硅片环节去库存加速，以及硅料价格逐渐明晰，单晶硅片价格整体有望暂时持稳，下游电池环节对硅片的需求相较于前几周也开始略有起色。组件方面，接近年末尾声，国内市场除了部分地区部分布式项目仍在“抢装”外基本已经处于“停歇”中，在国内市场需求暂无明显起色，成交低迷的情况下国内组件价格也小幅下跌。随着近期光伏产业链各环节价格的下降，有部分电站项目有望年后（或春节后）启动开工，且市场经过近一段整体低开工率，出库存等动作后，国内部分组件大厂计划开始上调开工率以进行组件备货，而国内中小组件厂商整体仍然呈现着两极分化的态势。目前国内新订单的洽谈主流尺寸主流价格维持在1.8-1.9元/W。之前跟大家讲过，通威的逻辑一方面受行业大规模扩产的影响，另一方面受保利协鑫颗粒硅的影响，从近期股价的表现来看，受压制还是很明显的。总体来看，明年光伏上游的逻辑还是有些问题，硅料的周期下行，硅片竞争加剧，逻辑比较好的还是要看逆变器、组件和HJT这些。分众传媒：调研显示，快消在梯媒的投放贡献提升，驱动来自两方面。主观方面，分众在年之后持续增强快消领域拓客和客户服务能力，快消打法精细化，已经积累了“通过战略客户拓品类→打造某品类成功案例→吸引同品类不同品牌投放”的成功打法，能在不同品类不同品牌之间复用。客观方面，新消费崛起，借力分众的杠杆效应加速品牌化；传统快消也在推进转型，通过分众加大新形象的宣传声浪。通过一系列成功案例，快消广告主对梯媒渠道的认可度持续提升。伴随着广告主品牌化，分众自身的品牌力也在加强。当前的分众传媒不仅是手握规模化核心梯媒资源的平台，更是能助力品牌成长的整合营销服务商。随着广告主的开拓以及点位的拓展核心优势进一步加固，收入增长以及成本控制的能力都更强。经过近几年的积累，分众已经有足够强的能力应对环境的波动（无论是需求端还是竞争压力），业绩成长性和确定性加强。另外，分众海外布局自年韩国市场开启，当前韩国、新加坡都已跑通模式，持续贡献净利。未来公司将复用在韩国以及新加坡市场积累的成功经验，持续通过收购/合资进入+本土化运营的方式切入海外市场，在泰国、日本、印尼等国家加速拓展。预计新加坡、印度等海外国家梯媒未来潜在市场规模总计将超过50亿元。一方面国内快消持续拓展，驱动营收稳健增长，另一方面，海外业务为公司带来新的增长点。持续看好分众传媒作为国内乃至东亚及东南亚市场楼宇媒体龙头的长期价值。培育钻石：近期出现了一些对于印度CVD设备快速扩张的文章，导致板块承压，实际上低端的印度产能并非瞄向中高端市场，主要针对的是因美国需求增加和力拓阿盖尔矿关闭产生的碎钻毛坯缺口。印度等CVD低端产能扩充较快，主要是品质差的毛坯技术壁垒低，目前并未看到印度CVD钻石出现供给端技术突破的情况。产能扩张是结构性的，高端产能无论是HPHT还是CVD产能短期扩张受限。在公司层面来看，国内HPHT和优质的CVD钻石公司的业绩是不受影响的。培育钻石行业供求剪刀差扩大，优质产品量价齐升为行业趋势。短期各大品牌刚刚布局培育钻市场，补库存动力强劲，毛坯端的爆发性更强。长期培育钻石渗透率提升空间较大，培育钻石未来有望在对天然钻形成替代的同时进入至其他珠宝消费市场，根据机构测算，对应培育钻石毛坯端空间可超过亿元。近期的回调可能是个低吸的机会。今天新能源带动创业板反弹，超过两千七百家个股上涨，还是不错的，后面依然看好春季行情，低位的消费股和赛道股调整到位后都会迎来机会。复盘日志会员可看全文内容、享受实时更新服务，拼课会员一年（只涨不跌），老客户续费享受优惠价，会员免费看所有课程，包含数千套课程，后期持续上新课会员也是免费看，价值远超于会员价！
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