北京看白癜风病最好的医院 http://m.39.net/pf/bdfyy/bdfjc/半导体最强的方向是上游设备和材料，逻辑也很清晰就是国产替代。从市场炒作角度看，这些方向没法定量估值，因为国产替代进度效率不可测，很可能会爆发式超预期，空间也很大，所以实际上还是在“讲故事”，所以之前的鼎龙股份很可能中报业绩还是一般，但也跟着领涨股一起讲故事，一些后排的比如精测电子等设备股也可能跟涨。其实锂电、光伏最近也都是补涨股盛宴，都是新面孔。这种钱能者多劳，企鹅也赚不到这些超额收益。个人还是站在基本面角度看龙头，比如北方华创、中微公司、沪硅产业这些品种。最近高瓴资本也看上半导体赛道了，要知道前两年高瓴最火的是，市场都拿着高瓴对“价值”的认识来驳斥半导体这个商业逻辑。因为科技股大多需要不断的新投入才能获得回报，而且新投入研发有很多不确定风险，所以都说这个商业逻辑不好。但未来经济越有问题，越需要创新来打破“内卷”，对创新红利的苛求也会越发强烈。而且国内目前争分夺秒，目的是打破科技冷战的预期，只有科技大踏步前景，创新不断创造需求才能打破。所以科技股正在进入一个螺旋上升通道。不过短期交易节奏不对也不用着急，现在这么大泡沫，肯定会有急速戳穿的时候，市场当前偏好-亿的中盘股炒作，使得我们
