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先知研报机构小密圈0416日 [复制链接]

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天赐材料跟踪:原料供给改善在即,铁锂业务拓展顺利成本上涨传导顺利,原料供给改善在即。Q1产量约为2.5万吨,原料供给和春节因素一定程度限制了公司前期产能的释放。其中供需矛盾最为显著的VC,公司现有吨产能爬坡顺利,4月中旬预计可以实现设计产能,主要供应商的产能投放进展也比较顺利,原材料供需紧张的局面预计在4月开始会显著改善,Q2产量预计可以达到3万吨。价格方面,公司采取公式定价,成本传导非常顺利,目前原料和电解液价格均高位企稳,材料急速上涨过程中的时滞影响消除,电解液业务盈利能力有望进一步改善。

铁锂市场供不应求,下游客户拓展加速。去年Q4以来,受铁锂回潮装机占比提升以及储能需求增长的推动,磷酸铁锂市场呈现供不应求的局面,公司顺应形势加速布局下游客户,目前已经进入包括宁德、亿纬在内的主要电池厂商供应链,全年有望维持满产满销状态,年预计贡献利润可达1亿以上。卡波姆方面,下游需求持续配合公司出货结构优化,全年价格预计可以维持9万元左右的高位。持续完善纵向布局,毛利有望维持高位。

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02《局座投资战舰丨小密圈》

03《卫斯理丨锦衣卫丨实盘分析》

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