今天两市冲高回落。因面板价格止跌，京东方A一度涨停，成交额超百亿元。
去年底，京东方起势走出一波行情，逻辑和现在相同，因疫情突发延误了面板价格上涨的持续性。具体逻辑是，6月上旬，电视面板价格止跌，显示器面板价格略有上涨；
三星和LGD，在年之前是行业内绝对的龙头。而今年年底，这两家企业将停止LCD生产。自19年起，LCD面板份额开始转移到大陆，大尺寸面板占据40%份额，韩国占30%。到年底，这两家龙头企业退出，整个行业的供需状况得到改善，国内厂商的份额会提升到全球的50%-55%，行业集中度将进一步提升。
而大部分人未了解的是，未来将迎来miniled等市场新的需求，行业反转预期再次来临。今年3月初，我在小密圈详细普及了miniled的投资机会。
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市场方面，资金明显避高就低。今天吸引资金的，大多是低位或者近期滞涨的大白马。
前期资金抱团新高的品种，开始滞涨，部分放量杀跌。这背后，一方面是游资伴随情绪周期波动进行高低切换，另一方面，是公募机构的资金面临年中排名，提前锁定利润，并开始调仓换股。（类似去年11月底医药股的表现）
回到市场，数据方面：
1、两市冲高回落，累计成交额亿元；
2、涨停65家，跌停32家，赚钱效应40%；
3、北上资金净流入6.14亿元；
板块方面，科技股中的两个方向原本有进攻预期：
1、底部的5G板块，二季度是建设密集期，相应的设备采购应该会体现到业绩中来；
2、消费电子方向，东山精密将中报业绩预告从四月份的增长10-30%，上修为增长25%-40%，背后传递的是彼时的悲观预期被修正。
不过紫光国微竞价遭遇核按钮，拖累了科技股的人气。主要原因是周末的公告。公司原计划的并购被ZJH否决。
去年五月，公司发布预案复牌，市场的反应是一个涨停。说明市场对智能安全芯片这个资产并不认可。原本预期紫光集团注入更优质的资产落空了，这也是去年半导体行情紫光涨幅相对少的原因。而四月份开始的反弹，主要源自于公司业绩预告。企鹅认为，今天的下跌基本消化了利空的影响。
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投资中，不少投资者热衷于频繁交易，本质与*博无异。巴菲特和芒格喜欢用投资计分卡来限制自己的交易次数。要知道，好机会一定是稀缺的。但遇到好机会的时，一定要勇于出手。
就像3月份疫情给资本市场带来的影响，我反复强调了“危”给投资带来的“机”，在小密圈中对科技股和新能源产业做了布局。事后看，龙头企业都很难再现当时的*金坑。
之所以很坚定的逆情绪布局，是我看到了大产业趋势的浪潮。这也是企鹅常说的降维打击，在不断跟踪产业逻辑、研究和积累中，给自己的认知带来升级。
今天就聊这些干货，没聊到的，我们评论区见。
予人玫瑰，手有余香。
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